Datos del cliente
Con las edades reales la prima sale más exacta. Hasta los 25 años cuentan como dependientes.
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Con las edades reales la prima sale más exacta. Hasta los 25 años cuentan como dependientes.
Sube el reporte de Apizeal tal como sale, o la plantilla llena. La app agrupa por familia y dice dónde se puede ubicar a cada quien según su estatus y su edad, con la cuota estimada. El plan exacto se define después, cuando el cliente diga su presupuesto.
Exporta el reporte completo y súbelo tal cual, sin cambiarle nada. La app acomoda sola al titular y a sus dependientes, y avisa a quién le falta el estatus.
Una fila por persona: Familia, Integrante, Parentesco, Edad, Estatus y ZIP. Estatus: Ciudadano, Residente, SSN, ITIN o Ninguno. Sirve la fecha de nacimiento en lugar de la edad, y el estado en lugar del ZIP.
Aquí no se puede descargar. Arma un Excel con esas seis columnas y súbelo.
El reporte de Apizeal o la plantilla llena. Se lee en tu navegador: no se sube ni se guarda en ningún lado.
Dale acceso gratis a quien tú decidas. Los que pagan se manejan solos con Stripe.
| Agente | Registro | Acceso |
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